Le flux de travail de messagerie joue un rôle important dans le marketing. La plupart des services de messagerie électronique ajoutent des contacts ou des événements de calendrier de courrier électronique aux CRMA afin que vous puissiez les retrouver à tout moment. Les représentants commerciaux utilisent souvent cette méthode. Toutefois, le problème apparaît lorsque vous devez mettre à jour une entrée CRM basée sur un fil de discussion. Beaucoup de temps et d’efforts précieux sont consacrés à ces activités.
Le nouveau Complément Salesforce Lightning for Outlook enregistrez votre journée en vous donnant la possibilité de rechercher, d'afficher et de mettre à jour toutes les entrées Salesforce CRM associées à vos contacts de messagerie directement depuis Outlook. Les efforts conjoints de Microsoft et de Salesforce ont abouti à la création du nouveau complément Salesforce Lightning for Outlook. Le complément fonctionne dans les deux Perspectives 2016/13 ou plus tard et Outlook sur le Web. Il arrive bientôt à Outlook Mobile.
Salesforce Lightning pour Outlook
Pour accéder au complément Salesforce Lightning for Outlook, vous devez disposer d'un abonnement à Salesforce. Il est disponible sans frais supplémentaires pour les utilisateurs de Sales Cloud via le magasin Office.
Une fois que vous avez un abonnement Salesforce valide, vous pouvez installer le complément et y accéder. Voici comment.
Dans Outlook 2016 pour Windows, accédez à l'onglet Accueil du ruban et sélectionnez l'option "Stocker" (si vous utilisez Outlook sur le Web, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage), puis sélectionnez "Gérer les compléments".
Dans la barre de recherche qui apparaît en haut à droite, tapez Salesforce. Lorsque la requête de recherche est renvoyée avec le résultat "Complément Salesforce Lightning for Outlook", définissez le bouton bascule sur "Actif" pour installer le complément. Le complément doit devenir visible dans le ruban de la barre de commandes en haut.
