Le Big Data (structuré et non structuré) a perturbé les méthodes par lesquelles les gestionnaires de portefeuille mesurent désormais les risques inhérents à leur portefeuille de placements. Beaucoup d'entre eux utilisent l'analyse prédictive pour anticiper un résultat. Cela dit, un nombre toujours croissant de logiciels de grandes marques ont rendu le choix quelque peu difficile. Gestionnaire de portefeuille d'investissement Zoom simplifie cette tâche.
Gestionnaire de portefeuille d'investissement Zoom
Un gestionnaire de portefeuille de placements idéal devrait mettre en œuvre efficacement les bonnes stratégies de portefeuille en utilisant les ressources disponibles. En outre, il devrait prendre en charge la précision en temps réel des informations et disposer d'un ensemble d'outils intuitifs et faciles à apprendre. Zoom Investment Portfolio Manager offre tous ces avantages dans un seul package. Il peut être utilisé pour gérer vos investissements en actions, actions et fonds.
Une caractéristique particulière de cet outil réside dans le fait que, contrairement aux portefeuilles basés sur le Web qui stockent des informations dans le cloud ou sur certains serveurs, Zoom, stocke les données sur votre ordinateur et assure ainsi leur confidentialité.
De plus, il vous permet de gérer plusieurs portefeuilles simultanément. Si nécessaire, vous pouvez accéder à la vue détaillée de chaque portefeuille aux côtés de leurs transactions.
Mettre en place un nouveau portefeuille
Vous pouvez tout recommencer en créant un nouveau portefeuille. Entrez simplement les détails nécessaires sur le nom et sélectionnez la devise. Vous devez définir la devise de chaque portefeuille et indiquer si «Prix en pence». En outre, vous devez définir votre code de devise local dans les options du Gestionnaire de portefeuille. Par exemple,
- USD = dollar américain
- GBP = livre sterling, etc.
De même, lors de la saisie des achats et des ventes d’investissements étrangers, vous devez saisir les montants des coûts, des produits, des commissions et des taxes dans votre devise. Il s’agit d’une tentative visant à calculer correctement et sans tracas vos gains en capital pour votre déclaration de revenus annuelle.
Une fois configuré, vous êtes prêt à ajouter des transactions à vos portefeuilles. Actuellement, les types suivants de transaction en capital sont pris en charge,
- Acheter
- Vendre
- Divisé
D'autres types de transaction peuvent être pris en charge via Acheter ou Vendre options.
Une fois que vos positions d’investissement sont clairement définies, continuez et cliquez sur le bouton Onglet Recherche ' visible en bas pour obtenir des informations en ligne sur vos avoirs.
Vous avez un contrôle total sur votre profil d'investissement. Vous pouvez configurer différentes options liées à
- Positions de vente
- Vérification des mises à jour des prix
- Ajustement du solde de caisse
- Déplacement de la position sélectionnée vers un autre portefeuille
- Obtenir un résumé complet de chaque portefeuille avec des détails sur le coût total, le gain, etc.
Outre les fonctionnalités décrites ci-dessus, Zoom Investment Portfolio Manager vous permet de créer un Liste de surveillance ’Qui aide à comparer les investissements avant de prendre des décisions d’investissement ou de faire des recherches sur les investissements potentiels lorsque les marchés sont fermés.
Enfin, il existe un onglet de comptabilité de caisse. Il offre un aperçu complet de tous les achats et ventes ajustés sur le solde en espèces du portefeuille, en gardant une trace de vos liquidités non investies. Par défaut, il offre le mode double
Mode simple - Dans ce cas, il vous suffit de corriger le solde lorsque celui-ci est modifié par des ajustements de trésorerie (dividendes ou retraits, par exemple).
Vue détaillée de la caisse - vous pouvez saisir des dividendes individuels et d’autres recettes ou paiements.
Vous pouvez basculer entre les modes «Simple» et «Détaillé» à tout moment.
Les rapports générés par Zoom Investment Portfolio Manager pour diverses positions, y compris des détails sur les transactions et les dividendes, peuvent être exportés au format de fichier CSV.
Si vous pensez avoir besoin d'un logiciel de gestion de portefeuille gratuit, vous pouvez le consulter. Vous pouvez le télécharger à partir de sourceforge.net.
TakeStock 2 est un autre logiciel gratuit de gestion de placements personnels que vous voudrez peut-être consulter.
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